界面新闻记者 |
阳光电源(300274.SZ)和宁德时代(300750.SZ)本月相继宣布各自储能业务的最新进展，两家巨头围绕第三代储能电芯定义权的争夺正变得愈发激烈。特斯拉在中国大陆首个电网侧储能电站项目签约，其储能业务在华市场拓展迎来重要里程碑。
亿纬锂能(300014.SZ)扩大马来西亚储能电池项目产能，以应对国际贸易摩擦风险。国内磷酸铁项目盈利前景不明，中核钛白(002145.SZ)等钛白粉上市公司相继叫停锂电跨界投资。
宁德时代与阳光电源争夺新一代储能电芯定义权
6月5日和10日，阳光电源与宁德时代相继宣布了各自第三代储能电芯的最新进展。前者发布了搭载684 Ah大容量电芯的新款储能系统，后者则宣布587 Ah大容量电芯已在今年4月投产。
储能电芯(也被称为储能电池)的作用是储存电能并在需要时释放，决定了储能系统的性能、安全和可靠性。在储能系统的总成本中，储能电芯通常占据一半以上。Ah是储能电芯的容量单位，代表可以存储的电量。
储能行业目前正处于第二代电芯向第三代电芯转变的过渡期，其核心变化是电芯容量的大幅提升，第二代电芯的容量为314 Ah。
行业对于第三代储能电芯的争夺已经分化成两大主要阵营，一方是以阳光电源为主导的储能系统集成商，另一方则以宁德时代等头部电芯企业为代表。
阳光电源在全球的储能系统累计装机量、累计订单量均位列全球第一，其电芯依靠外部采购，684 Ah电芯由欣旺达供应。宁德时代则是全球最大的储能电芯供应商，其同时也生产储能系统，与阳光电源存在竞争关系。宁德时代也曾是阳光电源储能系统的主要储能电芯供应商之一，但近年供应合作开始减少。
为了在与头部电芯企业的竞争中保持优势，阳光电源另辟蹊径，通过与二梯队电芯企业合作，获得定义第三代储能电芯的主导权。与阳光电源选择的684 Ah储能电芯相比，宁德时代所选择的587 Ah储能电芯在容量方面并不具备优势。但宁德时代国内储能解决方案CTO林久标称，电芯的容量并不是越大越好，刚刚好才最好。
特斯拉官宣中国大陆首个电网侧储能项目
特斯拉储能业务在华市场拓展迎来重要里程碑。6月20日，中国康富、特斯拉等四方围绕构网型零碳能源国际合作示范中心项目举办签约仪式。
该项目由中国康富旗下康岙能源作为实施主体，计划在临港新片区投资40亿，建设GWh(吉瓦时)级电网侧独立储能电站示范项目，中国康富是商务部批准成立的、最早从事融资租赁业务的公司之一。
示范项目投产后，可参与当地电网调峰调频及电力市场现货交易，解决上海市每年迎峰度夏和迎峰度冬的能源调节需求。
这座储能电站将使用由特斯拉上海储能超级工厂生产的Megapack，项目一期预计今年建成投运，储能规模为300 MWh(兆瓦时)。
Megapack是特斯拉2019年发布的大型储能系统，一台Megapack可储存超过3.9 MWh的能源，能够满足62辆特斯拉后轮驱动版Model 3从0充满电。
上海储能超级工厂为特斯拉在美国本土之外首座储能工厂，今年2月正式投产并开始产能爬坡，Megapack已实现95%以上零部件的国产化。
引入中国的本土供应链，被认为将显著降低上海储能超级工厂Megapack的生产成本，从而提升其产品竞争力和利润率。特斯拉称，上海工厂所生产的数百台Megapack储能系统已经出口至欧洲、大洋洲的多个国家及地区。同时，上海工厂也开始陆续向国内工商业储能客户批量交付Megapack。
据界面新闻了解，特斯拉目前更关注注重储能系统性能和可靠性，以及长期投资价值的客户，它们着眼于储能项目15-20年运营周期的整体运营效率以及投资回报。在国内细分市场，Megapack已经获得了有长期投资需求客户的认可。
亿纬锂能扩大海外储能电池产线
全球第二大储能电池供应商亿纬锂能再度扩产。6月27日，亿纬锂能披露将在马来西亚投资建设新型储能电池项目，投资金额不超过86.5亿元，项目建设期不超过2.5年。
亿纬锂能主营动力、储能和消费电池，其中储能电池市场份额去年位列全球第二，仅次于宁德时代。2024年二季度开始，亿纬锂能的储能电池产线就处于满产状态，去年全年出货量50.45 GWh，同比增幅91.9%。
马来西亚工厂是亿纬锂能首个海外电池制造基地，规划建设消费和储能电池产线。今年2月一期项目就已投产，主要产品为电动工具、电动两轮车用圆柱电池，二期项目的储能电池产线预计在2026年初量产。
亿纬锂能称，扩建马来西亚的储能电池产线，将在一定程度上降低国际贸易摩擦风险带来的损失，有助于实现业务订单增长、产能规模扩大以及经营绩效全面提升。
去年以来，中国储能电池出口美国市场面临高额关税壁垒。过去五年，美国都是中国锂电池第一大出口市场。
今年4月美国对华征收对等关说后，出口至美国市场的中国储能电池一度面临155.9%的关税。在中美日内瓦联合声明发布后，税率降低至40.9%，但未来仍面临进一步增加的可能。
亿纬锂能已在6月30日递交在港股二次上市的招股书，所募集资金将用于推进海外工厂建设。除马来西亚外，亿纬锂能目前还在匈牙利等地布局了海外工厂。包括此次扩建马来西亚储能生产线在内，亿纬锂能海外投资总额约260亿元。
去年，亿纬锂能营收达到486亿元，净利润40.7亿元。其中动力和储能电池的营收规模基本相当，均为190亿元左右。亿纬锂能董事长刘金成在6月18日举行的第二届锂电池大会期间称，该公司2026年的营收规模有望超过100亿美元(约合717亿元人民币)。
钛白粉上市公司集体叫停锂电跨界投资
2021年以来，包括中核钛白、龙佰集团(002601.SZ)、金浦钛业(000545.SZ)、惠云钛业(300891.SZ)在内的多家钛白粉企业均公布了跨界新能源锂电池领域的计划，不乏数十亿乃至上百亿的大手笔投资，其中包括多个磷酸铁产能项目。
钛白粉是一种无机化工颜料，主要应用于涂料、汽车漆等领域，钛白粉生产企业在生产过程中会产生大量副产品硫酸亚铁，可以作为磷酸铁的铁源。这成为钛白粉企业跨界锂电业务的立足点。
由于国内磷酸铁产能过剩，导致项目盈利前景不明，在过去一年间，上述磷酸铁跨界投资项目相继暂缓或终止。
磷酸铁是生产磷酸铁锂正极材料的重要原材料，后者是锂电池的四大主材之一。 据Mysteel调研统计，磷酸铁价格从2023年初的1.5万-1.8万元/吨降至目前的1万-1.1万元/吨，降幅超过三成。
6月2日，中核钛白宣布终止包括年产50万吨磷酸铁在内的募投项目，成为最新的跨界失败案例。中核钛白称，此次调整是由于下游市场供需关系发生较大变化，需求增速放缓所致。2021年，中核钛白宣布该项38.2亿元的投资，原计划在2024年11月投用。
去年4月，惠云钛业也宣布终止年产10万吨的磷酸铁项目，成为最早终止锂电跨界投资的钛白粉上市公司。去年底，龙佰集团亦在投资者互动平台中透露，已收缩关于磷酸铁、磷酸铁锂的后续投资。金浦钛业则在今年4月披露，鉴于当前市场状况，已暂缓年产5万吨的磷酸铁项目，该装置完成了建设总进度的65%。
